Обзор работы CRM системы

Главная страница CRM системы

Линза

Главная страница CRM системы

Графики и настраиваемые ссылки, которые помогают направить сотрудника на заполнение или поиск нужной информации в базе. Настраивается под каждую компанию и группу пользователей индивидуально.



  • Модуль IP-телефония


IP-телефон
  1    Модуль IP-телефония


Одним из важнейших элементов CRM является фиксация всех входящих звонков. Ни один позвонивший клиент не должен быть пропущен или забыт. Заинтересованный контакт с каждым клиентом, это самая важная часть начальной работы для успешной сделки. Звонок каждого клиента должен фиксироваться в базе клиентов. Модуль IP-телефонии способен зафиксировать входящий звонок автоматически, и, даже произвести запланированный звонок клиенту.

База клиентов

База

  2    База клиентов

Система работы с клиентами предусматривает создание карты клиента, куда вносятся все данные по клиенту:

Здесь можно заполнить всю информацию по клиенту, начиная от ФИО или наименования компании, до адресных данных или реквизитов. В табличном разделе снизу окна последовательно и динамично отмечаются все действия по работе с клиентом:

Вкладка «Работа с клиентом»
В разделах этой вкладки вносится текущая информация по работе с клиентом:
«Кто добавил» Отмечается менеджер, который зарегистрировал клиента и внес информацию;
«Статус до» Вносится «статус» клиента («холодный», «теплый», «Лид», «Клиент» и т.д.), необходимо для фиксации существующего прогресса в переговорах;
«Дата контакта» и «Описание контакта» Указывается дата (авт. вносится текущая на момент контакта) и описание самих переговоров;
«Менеджер» - ФИО сотрудника, который отвечает за работу по конкретному клиенту;
«Действие по клиенту» - Сообщение о том, что необходимо сделать (выбор действий из свитка);
«Действие по клиенту подробно» - Подробное описание действий по клиенту;
«Результат» - Описание результата проведенных переговоров коротко;
«Статус» - Отмечается статус клиента после каждых переговоров (для фиксации прогресса в переговорах и для строительства отчетов).



  • Система напоминания


Картинка-2

  3    Система напоминания


«Запланированная связь с клиентом» - Выбирается из списка (свитка) наименование связи с клиентом (звонок, E-mail, встреча и т.д.);
«Дата запланированной связи» - Устанавливается дата и время. CRM включает услугу напоминания события (в левом нижнем углу появляется информационное всплывающее окно с настраиваемым текстом напоминания события) см. рис. выше;
«Выполнено» - Если действие по напоминанию выполнено (то есть, звонок совершен, или встреча состоялась и т.д.), то отмечается, что событие выполнено. Но, если событие не выполнено (к примеру, переговоры не состоялись и вы не дозвонились до клиента), то напоминание продолжит свое действие по заложенному сценарию. Вплоть до его полного выполнения или отмены.
«Тип контрагента» - Указывается статус - юридическое или физическое лицо;
«Дополнительный доступ» - В этом пункте можно открыть дополнительный доступ к информации личного кабинета клиента, данным клиента, сотрудникам компании (к примеру, при уходе в отпуск другому менеджеру или иному заинтересованному лицу вашей компании). Доступ к информации клиента имеют только те сотрудники компании, кому он предоставлен по роду работы или с помощью настоящего пункта.

Порядок доступа устанавливается администратором CRM на основании технического задания и правил доступа, или по приказу (распоряжению) руководства компании. Доступ является важным разделом работы CRM системы обеспечивающий сохранность информации. Все действия сотрудников при работе в системе фиксируются в логах.

Показанная форма, динамически отражает все действия с контрагентом. Когда позвонили, о чем договорились. Здесь фиксируются все действия, может заполняться прямо в таблице под картой контрагента. По датам этого шаблона строится система напоминаний.

Рассылка SMS

SMS
  4    5    Рассылка SMS и E-mail сообщений.


CRM система «Клиентская база» имеет встроенные модули рассылки SMS сообщений. Основываясь на имеющейся базе клиентов или специально созданной, можно создать пакет рассылаемых сообщений.

  6    Замеры



  • Замеры


Рулетка


Для профессиональной работы мебельного предприятия очень важны «Замеры» - это комплекс профессиональных действий специалиста: замер и технический осмотр помещений, куда планируется смонтировать заказываемую клиентом мебель, общение с клиентом, ознакомление с образцами материалов на месте и выбор цвета, фактуры и т.д.. Мебельные торговые предприятия тоже часто прибегают к этим операциям, для того, чтобы не гонять товар к заказчику и назад.
Удобный календарь замеров с отображением информации на месяц. В таком календаре отображено, всё, что необходимо для вашей компании. График работы замерщиков, зарезервированное время замеров и свободные окна. Заполняется автоматически при внесении данных в задание на замер. Все эти действия могут быть оформлены непосредственно в календаре.



Форма задания на замер

  • Форма задания на замер


Задание, переданное для замерщика, фиксируется в системе. Выполненное задание не будет учтено и считаться выполненным, пока сотрудник, давший задание, не проверит все документы и не примет его.

Табличное представление заданий на замер



  • Заданий на замер


Цветовое форматирование. Отображаем новые задания, просроченные и не принятые. Все задачи по замерам в удобном виджете для мгновенного понимания текущей ситуации с замерами.



  • Форма уточнения замера


Форма для внесения информации оператором давшего задание замерщику для уточнений по замеру в случае таковой необходимости



Заказы

Иконка Заказы

  7    11    Заказы


Одним из самых важных пунктов CRM системы для мебельных салонов, работающих под заказ клиентов, является формирование самого заказа.
Виджет частично заполненной формы Заказа мебельного предприятия, производящей мебель на заказ.

Система формирует и фиксирует следующие сведения:
Дату и номер заказа (дата оформления заказа и номер заказа присваиваются автоматически в соответствии с порядковым номером);
Текущее место нахождения заказа в настоящий момент (к примеру, отдел продаж, ФИО менеджера или другого ответственного лица;
Замер Номер заявки на замер, заявка на замер, дата проведения замера, результаты замера в виде файлов;
Проект заказа. Файлы – чертежи, эскизы, виды заказываемой мебели. Дата создания проекта. Описание проекта;
Расчет проекта Заказа. Файлы расчета (спецификация). Дата согласования с заказчиком суммы расчета. Пояснение по цене и расчету. Дата согласование цены Заказа;
Договор с Заказчиком. Наличие договора (да/нет). Номер договора. Дата подписание договора. Дата действия договора. Срок выполнения заказа по договору. Гарантийный срок по договору. Файлы договора.
Оплата Заказа. Форма оплаты (нал. / без нал.). Номер счета. Дата выставления счета. Файлы счета. Итоговая сумма заказа. Скидка. Бонус агенту. Сумма предоплаты. Дата поступления средств на расчетный счет. Размер доплаты. Дата поступления доплаты. Остаток неоплаченной клиентом суммы по Заказу. Сумма итоговой оплаты.
Технолог Предварительное согласование с технологом (Да / Нет)
В нижней части виджета расположена таблица - Доставка. Монтаж. Рекламации.



Окно формы

Окно формы добавления информации по сборке и монтажу мебельной продукции.



Доставка

Доставка

Окно формы добавления для доставки и разгрузки мебельной и др. продукции.



  • База договоров


База

  12    База договоров


Все договора в одном удобном табличном представлении. Разделенный доступ. Сотрудник увидит только те договора, к которым у него есть разрешение доступа.



  • Форма договора


Форма договора с привязанными позициями и счетом к договору. Отображена информация по оплате, гарантийный срок. Настройка напоминаний и оповещений.

CRM система в соответствии с вашими требованиями может готовить отчеты по операциям, которые необходимы для контроля за такими процессами:
— Отчеты по работе с клиентами.
— Отчет по формированию «воронки продаж».
— Графики эффективности. Финансовые отчеты.
— Отчеты по товарным группам.
— Отчеты по показателям эффективности предприятия или его подразделений за установленные периоды.

Наша служба консультации клиентов работает с 9:00 до 21:00 ежедневно.

   +7 977 604-15-17
   +7 977 604-15-52

   contact@kb-mos.ru


Задайте свой вопрос.